香港新聞網1月12日電 中國銀行（香港）協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首次發行離岸人民幣債券（“點心債”），並建立離岸人民幣的中期票據計劃，標誌著中銀香港首次參與中亞地區企業的公募債券發行，亦是本行首次為哈薩克斯坦企業承銷債券。中銀香港擔任此次債券發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及信託人和付款代理。
本次 5 年期債券發行規模為人民幣 12.5 億元，最終定價為 3.15%，票息為 2.95%。簿記建檔峰值訂單規模達人民幣 37.8 億元，訂單倍數高達 3.02 倍。本次債券是哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首筆在債務工具中央結算系統清算的債券，進一步增強香港作為亞洲領先債券發行中心的競爭力。
中銀香港副總裁王化斌表示：“中銀香港非常榮幸協助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司發行其首筆離岸人民幣債券。本次債券發行獲得本地及國際投資者的高度認可及踴躍參與，這不僅彰顯了點心債作為離岸人民幣融資工具的吸引力，更體現了中國銀行以百年金融力量服務共建『一帶一路』的宗旨。點心債市場正迎來嶄新的發展機遇，吸引更多國際企業參與。展望未來，中銀香港將繼續深化與全球企業的合作，積極推動香港金融市場的創新與繁榮，為提升香港國際金融中心地位貢獻更大力量。”
中銀香港全程參與發債的執行、銷售、定價及評級顧問等工作。中銀香港將以此次發行為契機，充分發揮中銀集團全球化經營與專業化服務的優勢，持續拓展中亞及其他地區的業務版圖，積極為國際企業提供高效、優質的融資服務，推動離岸人民幣債券市場的多樣化發展。（完）
【編輯：陈旭颢】
